ประเภทของ ETF แบ่งตาม Asset Class Size และ Style

การแบ่ง ETF ตาม Asset Class Size และ Style เป็นการจัดประเภท ETF ตามขนาดของบริษัทที่ลงทุน และรูปแบบของการลงทุนในหุ้นตามลักษณะของการเติบโตหรือมูลค่าของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้:

การแบ่งตามขนาด (Size)

ขนาดของบริษัทที่ลงทุนใน ETF มักแบ่งตามมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทนั้น ๆ โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้:

• Large-Cap (ขนาดใหญ่): ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูง (เช่น มากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยมักเป็นบริษัทที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับในตลาด
• Mega-Cap (ขนาดใหญ่มาก): ลงทุนในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงมาก (เช่น มากกว่า 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) มักจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ
• Mid-Cap (ขนาดกลาง): ลงทุนในบริษัทขนาดกลางที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่า Large-Cap แต่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
• Small-Cap (ขนาดเล็ก): ลงทุนในบริษัทขนาดเล็กซึ่งมีโอกาสเติบโตสูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ แต่มักมีความเสี่ยงสูงกว่า
• Micro-Cap (ขนาดเล็กมาก): ลงทุนในบริษัทขนาดเล็กที่สุดในตลาด ซึ่งมักมีความเสี่ยงและความผันผวนสูง แต่ก็อาจให้ผลตอบแทนสูงหากธุรกิจเติบโตได้ดี

การแบ่งตามสไตล์การลงทุน (Style)

การแบ่งตามสไตล์การลงทุนของ ETF จะเน้นไปที่ลักษณะของหุ้นที่ลงทุนในแง่ของ การเติบโต (Growth) หรือ มูลค่า (Value) หรือผสมผสานระหว่างสองลักษณะนี้

1. Blend: เป็นการลงทุนผสมผสานระหว่างหุ้นประเภท Growth และ Value โดยมีการกระจายความเสี่ยงในหุ้นหลายประเภท เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความสมดุลระหว่างการเติบโตและมูลค่าของหุ้น

2. Growth (หุ้นเติบโต): เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูง มีการขยายธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง หุ้นประเภทนี้มักมีราคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็อาจมีความเสี่ยงและความผันผวนสูงเช่นกัน

3. Value (หุ้นเน้นมูลค่า): เน้นลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Undervalued) เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นฐานของบริษัท มักเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และนักลงทุนคาดหวังว่าราคาหุ้นจะเติบโตตามมูลค่าที่แท้จริงในระยะยาว

ตัวอย่างการจัดประเภท ETF ตามขนาดและสไตล์

• Large-Cap Blend: ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ ทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นที่เน้นมูลค่า เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและการกระจายความเสี่ยง

• Large-Cap Growth: ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง บริษัทที่มักเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง

• Large-Cap Value: ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เน้นความมั่นคงและการลงทุนระยะยาว

• Mega-Cap Blend/Growth/Value: ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่มากที่มีลักษณะเป็นหุ้นเติบโต หุ้นเน้นมูลค่า หรือผสม เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงและการเติบโต

• Mid-Cap Blend/Growth/Value: ลงทุนในหุ้นขนาดกลางในรูปแบบเติบโต มูลค่า หรือผสม เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงและหวังการเติบโตในระดับปานกลาง

• Small-Cap Blend/Growth/Value: ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงและความผันผวนสูงกว่ากลุ่มอื่น

• Micro-Cap Blend/Growth/Value: ลงทุนในบริษัทขนาดเล็กมาก ซึ่งมีโอกาสในการเติบโตสูงสุด แต่มีความเสี่ยงมากที่สุด เหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงและต้องการผลตอบแทนสูงในระยะยาว

สรุป

การเลือก ETF ตาม Asset Class Size และ Style ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตน โดยขึ้นอยู่กับว่าต้องการความมั่นคง การเติบโต หรือการลงทุนเน้นมูลค่า